miércoles, diciembre 14

Europa, Análisis: Mercados esperan el incremento de tasas en EEUU

Los mercados iniciaron la sesión con leves recortes casi generalizados. Se imponía una pequeña caída fruto de la entonces posible subida de los tipos de interés en un cuarto de punto porcentual y la caída del precio del crudo.
Cerca del cierre de la sesión, todas se encontraban en negativo, aunque alejadas de los mínimos intradiarios.

No han cambiado su dinámica negativa tras la apertura dubitativa de Wall Street. Por lo que al cierre, el DAX ha perdido un 0,35%, el CAC se ha devaluado un 0,72%, el FTSE ha restado un 0,08% y el Eurostoxxha bajado un 0,77%.

Por su parte, Wall Street ha abierto sus operaciones con bajadas en la mayoría de sus principales indicadores, a la espera de la decisión que adopte la Reserva Federal sobre sus tasas de interés.
A las 17:38, el Dow Jones ha perdido un 0,17%, a la vez que el Nasdaq 100 se ha elevado un 0,12% y el S&P ha bajado un 0,27%.

Noticias macroeconómicas que afectan a la cotización del mercado

En el plano macroeconómico, hoy hemos tenido datos relevantes en Japón, Francia, Reino Unido, Eurozona y Estados Unidos. 

Comenzamos con Japón, cuya producción industrial creció un 0,1% en el mes de octubre respecto al mes anterior en el que se mantuvo plano.
Recordemos que la producción industrial en Japón es clave para determinar de predecir el progreso económico del país, altamente dependiente del sector manufacturero.

Seguimos con el IPC de Francia, que se mantuvo sin cambios el mes de noviembre en el 0,0%.

Por su parte, la tasa de desempleo ILO en Reino Unido, se mantuvo en noviembre por segundo mes consecutivo en el 4,8% en línea con las estimaciones. Dato que es positivo para la libra esterlina.

En Europa los resultados de la producción industrial mensual y anual defraudaron, pues mensualmente se esperaba un crecimiento del 0,1% en noviembre para ser finalmente 0,1% negativo. Por otra parte, anualmente se registró un crecimiento del 0,6%, dos décimas por debajo de las estimaciones y medio punto por debajo del dato previo de 1,2% de octubre.

Por último lugar, hemos conocido que la producción industrial de Estados Unidos ha decaído un 0,4% en el mes de noviembre, una décima más que las estimaciones en un mes de ralentización.
Tiene que ver que los IPP tanto mensuales como anuales han aumentado considerablemente un 0,4% y un 1,6%, respectivamente.
Por último lugar, los inventarios de crudo y gasolina han bajado considerablemente. Los inventarios de crudo de una bajada previa de 2.389k a otra de 2.563k y los inventarios de gasolina de un receso previo de 3.425k a 497k.

Cotización del petróleo y tipo de cambio euro dólar al cierre europeo

En el mercado de derivados, los futuros sobre el petróleo empezaban la sesión a la baja con el barril de Brent, referencia en Europa, en los 55,13. Finalmente cerró la sesión en los 55,680 dólares.

En el mercado Forex de divisas, el euro gana terreno frente al dólar; a las 17:35 el cambio entre ambas divisas se establece en el entorno de 1,066.

Noticias empresariales

En el ámbito empresarial, cabe resaltar que Apple podría tener que hacer frente a una multa de 13.000 millones de euros si no prospera el recurso de Irlanda para liberar a esta de la multa impuesta por Bruselas.

Otro protagonista es Johnson & Johnson debido a su apuesta por una mayor presencia en todos los sectores posibles, ampliándose en el sector farmacéutico con la incorporación al grupo de medicamentos muy prometedores, como el tratamiento contra el cáncer Imbruvica, el antiinflamatorio Stelara y el recién aprobado Darzalex, junto a una treintena en fase de desarrollo, como el Sirukumab.. La compañía busca afianzarse en la calificación triple A de Standard & Poor's.

Por su parte, Estados Unidos prohíbe a Wells Fargo abrir nuevas filiales en el exterior hasta que no arregle las deficiencias en su plan de quiebras. El banco no podrá abrir filiales fuera de EU ni podrá adquirir subsidiarias no bancarias.

Por último, Unicredit despide a 14,000 empleados como parte de su recapitalización en búsqueda de aumentar su capital en 13.000 millones de euros, en medio de un escenario de preocupación para el sector bancario de Italia.

En territorio nacional, cabe destacar los resultados de Inditex que arrojan un beneficio neto de 2.205 millones de euros en los primeros nueve meses de su ejercicio fiscal. Esto supone un incremento del 9% con respecto al mismo periodo del ejercicio. Aún así, cae en bolsa.

Por otro lado, que la agencia Fitch ha mejorado la perspectiva de la banca española que supone un paso previo a revisiones al alza de rating de los bancos.

Además, Gabriel Escarrer Juliá ha presentado su renuncia voluntaria a la presidencia ejecutiva de Meliá Hoteles, compañía que fundó y de la que seguirá siendo presidente, y de la que el máximo ejecutivo pasará a ser su hijo Gabriel Escarrer Jaume.

Por otra parte, Criteria ha colocado a través de una operación acelerada un 1,7% del capital social de Caixabank, de este modo se despeja el camino para que salga adelante la OPA de Caixabank por BPI.

Por último, señalar que Mercadona invertirá 2.400 millones en la mejora de sus puntos de venta para una mayor optimización y experiencia del consumidor. R4

Perspectiva General Bolsas Europeas
 ÍndiceCierreMáximoMínimoVar.Var %Hora
 DAX11.244,8411.281,4311.235,24-39,81-0,35%10:35:13 
 Euro Stoxx 503.217,803.231,263.209,50-18,91-0,58%10:35:07 
 FTSE 1006.949,196.970,526.941,95-19,38-0,28%10:34:58 
 CAC 404.769,244.790,634.765,01-34,63-0,72%10:40:16 
 FTSE MIB18.606,3218.969,7918.606,32-221,29-1,18%10:38:27 
 IBEX 359.218,409.319,409.207,10-112,90-1,21%10:29:55 
 SMI8.140,418.154,918.108,48-22,12-0,27%10:35:02 
 AEX472,20473,88472,20-1,45-0,31%10:40:08 
 ATX2.596,682.621,132.596,68-24,40-0,93%10:45:00 
 OMXS301.541,391.551,091.538,63-9,61-0,62%10:35:00 
 OMXC20855,78860,11853,64-3,46-0,40%10:05:00 
 OMX Helsinki 253.626,293.654,763.617,37-25,42-0,70%10:35:00 
 OMX Iceland All-Share1.213,971.219,711.201,44+12,46+1,04%10:35:00 
 OSE Benchmark680,92683,55679,10-2,61-0,38%9:43:00 
 Oslo OBX615,54618,06613,35-2,58-0,42%9:43:00 
 BEL 203.545,943.573,823.544,78-35,33-0,99%10:29:45 
 PSI 204.599,244.662,094.597,64-49,83-1,07%10:30:00 
 WIG201.934,871.935,511.904,54+15,38+0,80%10:15:00 
 WIG302.237,872.238,902.211,79+12,01+0,54%10:15:00 
 Budapest SE31.374,2831.425,7830.888,93+436,15+1,41%10:05:00 
 CROBEX1.985,741.985,741.979,15+0,84+0,04%9:28:00 
 Cyprus Main Market41,1941,4240,64+0,12+0,29%9:19:00 
 PX903,02916,88902,19-8,07-0,89%9:45:00 
 Athens General619,19639,23616,16-20,52-3,21%8:59:43 
 BSE SOFIX582,97583,45579,87+2,12+0,36%9:15:00 
 BET7.009,517.022,596.976,67+24,45+0,35%10:00:00 
 SAX313,01313,01313,010,000,00%13/12 
 Belex 15719,46724,21717,25-6,17-0,85%7:01:00 
 BIRS566,43566,43562,53+3,90+0,69%6:00:00 
 Sarajevo 10680,62681,33680,42-0,71-0,10%6:32:00 
 MICEX2.229,052.258,102.215,11-17,97-0,80%9:50:00 
 RTSI1.148,921.170,511.141,52-15,23-1,31%9:50:00 
 PFTS264,66266,01264,66-1,85-0,69%8:11:00 
 Riga General733,15736,89732,94+0,26+0,04%8:05:00 
 Vilnius SE General558,92558,92556,61+0,77+0,14%8:05:00 
 Tallinn SE General1.045,261.051,731.044,21-3,08-0,29%8:05:00 
 BIST 10076.880,8577.109,2176.458,55-114,42-0,15%9:10:00
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